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Bolsas mundiais têm “pausa” após altas e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje

20 de outubro de 2021 - Por Comunità Italiana
Bolsas mundiais têm “pausa” após altas e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje

A sessão desta quarta-feira (20) é de estabilidade para os principais índices mundiais, com os futuros dos EUA operando entre leves perdas e ganhos após uma sequência de cinco altas na esteira de um início forte da temporada de resultados do terceiro trimestre de 2021.

Porém, por aqui, o noticiário político que dá o tom. Na véspera, o dia foi de forte queda para o Ibovespa, que desabou 3,28%, e de alta para o dólar, , por conta de notícias de rompimento do teto dos gastos para encaixar um aumento complementar do Auxílio Brasil. O anúncio do Auxílio Brasil foi adiado, mas os riscos do teto ser rompido seguem no radar, inclusive com notícias de que pode haver baixa na equipe econômica se isso se efetivar.

Ainda no radar político, a  sessão de votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios na comissão especial da Câmara está agendada para esta quarta-feira. Já o relatório final da CPI da Covid deverá ser apresentado nesta quarta-feira. Confira mais destaques:

1. Bolsas mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros americanos operam perto da estabilidade nesta quarta.

Na terça, o índice S&P avançou 0,74%, em meio a resultados fortes de empresas; o Dow avançou 0,56%, em sua terceira sessão positiva consecutiva, com destaque positivo da Johnson & Johnson e negativo da Procter & Gamble; e o Nasdaq avançou 0,71%. Foi o quinto dia consecutivo de saldo positivo para os três índices.

Na terça, a Netflix divulgou seus resultados relativos ao terceiro trimestre, após o fechamento do mercado. A gigante do streaming adicionou 4,4 milhões de novos assinantes no período, acima da expectativa de adição de 3,84 milhões, segundo estimativas do StreetAccount. A United Airlines também divulgou resultados acima da expectativa após o fechamento do mercado, indicando uma recuperação da demanda por viagens.

Até o momento, 82% das empresas componentes do S&P500 que divulgaram resultados superaram as expectativas, de acordo com dados do FactSet. Entre as empresas que devem divulgar resultados nesta quarta estão Verizon, Biogen, IBM e Tesla.

Com o bom desempenho de terça, o Dow está 0,49% abaixo de seu patamar recorde; o S&P está 0,58% abaixo; e o Nasdaq, 1,78% abaixo.

Ásia

As bolsas asiáticas tiveram desempenhos variados entre si na quarta, após o Banco Popular da China manter a taxa referencial de juros com vencimento em um ano inalterada, em 3,85%, e a com vencimento em cinco anos em 4,65%, em linha com a expectativa de analistas ouvidos pela agência internacional de notícias Reuters.

Os papéis do Alibaba avançaram, em meio à notícia de que o fundador do Alibaba, Jack Ma, estava viajando à Europa. Ele estava fora dos holofotes havia meses após realizar comentários aparentemente criticando reguladores chineses. Os papéis de incorporadoras listadas em Hong Kong tiveram em sua maioria quedas na quarta, em meio a sinais de desaceleração do mercado de propriedades e dúvidas sobre o desempenho do China Evergrande Group.

Europa

As bolsas europeias se mantêm estáveis em meio ao sentimento fraco nas negociações globais de overnight. O índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, se mantém estável, com resultado negativo de papéis do varejo e positivo do setor de alimentos e bebidas.

O preço do barril de petróleo recua, e o do minério de ferro avança.

Bitcoin

O Bitcoin (BTC) se aproximou na terça de seu patamar mais alto, após o início da negociação do primeiro fundo de índice (ETF na sigla em inglês) dos Estados Unidos ligado à moeda digital, o ProShares Bitcoin Strategy ETF. O ProShares Bitcoin Strategy ETF não investe diretamente em Bitcoin, mas sim em contratos futuros da criptomoeda negociados na bolsa de derivativos de Chicago.

Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):

Estados Unidos

Dow Jones Futuro (EUA), estável
*S&P 500 Futuro (EUA), -0,01%
*Nasdaq Futuro (EUA), +0,03%

Europa

*FTSE 100 (Reino Unido), +0,03%
*Dax (Alemanha), +0,1%
*CAC 40 (França), -0,06%
*FTSE MIB (Itália), +0,42%

Ásia

*Nikkei (Japão), +0,14% (fechado)
*Shanghai SE (China), -0,17% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), +1,35% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), -0,53% (fechado)

Commodities e Bitcoin

*Petróleo WTI, -1,05%, a US$ 82,09 o barril
*Petróleo Brent, -1,06%, a US$ 84,18 o barril
*Bitcoin, +2,77% a US$ 63.918,91
*Sobre o minério de ferro: **O minério negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,5%, a 710 iuanes, o equivalente a US$ 111,01.
USD/CNY = 6,40

2. Agenda

Brasil

14h30: Fluxo cambial estrangeiro

Estados Unidos

8h: Associação dos Banqueiros Hipotecários (MBA na sigla em inglês) divulga seu índice de compras, pedidos de hipotecas e pedidos de refinanciamento hipotecário
11h30: Energy Information Administration (EIA) divulga dados sobre estoques de petróleo, atividades nas refinarias, importações de petróleo e estoques de petróleo, com projeção de alta de 1,857 milhão de barris
14h: Randal Quarles, membro do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc) do Fed, realiza um discurso
15h: Fed divulga o seu Livro Bege

3. Covid e CPI

Na terça (19), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 351, queda de 24% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 381 mortes.

As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 10.900, o que representa queda de 36% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 13.099 casos.

Chegou a 152.032.616 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 71,27% da população.

A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 106.182.830 pessoas, ou 49,78% da população. A dose de reforço foi aplicada em 4.949.007 pessoas, ou 2,32% da população.

O relator da CPI da Covid do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), divulgou aos pares na terça um relatório final em que propõe o indiciamento de 71 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, os três filhos parlamentares dele e seis ministros e ex-ministros do governo, além de duas empresas.

O documento obtido pela agência Reuters tem 1.178 páginas e foi distribuído por Renan aos senadores da comissão. Uma versão preliminar do texto vazou nos últimos dias e gerou reação de parlamentares da CPI por não ter sido discutida previamente.

A leitura do parecer do relator seria feita na terça, mas foi adiada para esta quarta em razão do vazamento. A votação do relatório deverá ser na próxima semana, no dia 26.

Na noite de terça, Calheiros realizou uma reunião com senadores que compõem o G7, o grupo majoritário da CPI, em que concordou em alterar pontos do texto.

No documento, Bolsonaro é apontado como o “principal responsável pelos erros de governo cometidos durante a pandemia da Covid-19“, citando, entre outros pontos, a insistência dele na adoção e propagação do uso de tratamento com medicamentos sem eficácia em detrimento da vacinação e a resistência inicial do governo em comprar vacinas.

“Em conclusão, ao adotar e insistir no tratamento precoce como praticamente a única política de governo para o combate à pandemia, Jair Bolsonaro colaborou fortemente para a propagação da Covid-19 em território brasileiro e, assim, mostrou-se o responsável principal pelos erros cometidos pelo governo federal durante a pandemia”, diz o documento.

“Com efeito, a insistência no tratamento precoce em detrimento da vacinação aponta para o presidente da República como o principal responsável pelos erros de governo cometidos durante a pandemia da Covid-19, já que foi corretamente informado e orientado pelo Ministério da Saúde, e mesmo assim agiu em contrariedade à orientação técnica, desprezando qualquer alerta que se contrapusesse a suas ideias”, reforça o texto, em outro trecho.

Segundo reportagem do jornal O Globo com chamada de capa nesta quarta, foram retirados os pedidos de indiciamento do presidente Bolsonaro por genocídio indígena e homicídio.

Assim, o presidente ainda é alvo de dez sugestões de indiciamento pelo relator pelos seguintes crimes: epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime contra a humanidade, violação de direito social, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo e crime de responsabilidade.

O presidente da comissão, Omar Aziz (PSD), que é do Amazonas, vinha alertando para o risco de que um eventual erro de tipificação poderia descredenciar todo o trabalho da CPI, e se opunha à tipificação de genocídio indígena.

Procurada, a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) não respondeu a pedido de comentário sobre Bolsonaro.

Na terça, o presidente, em conversa com apoiadores, ironizou o parecer. “Para mim não pega nada, estou ignorando. Vou me preocupar com a CPI, por exemplo? Brincadeira. Tem acusação do Renan, suspeita de corrupção do Renan”.

O texto do senador também recomenda o indiciamento por uma série de crimes três filhos do presidente: o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), e o vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Patriota).

O trio é apontado como o “núcleo de comando”, a “cabeça da organização”, incentivando em “inúmeras postagens” o “descumprimento das medidas sanitárias de contenção da pandemia”.

Segundo O Globo, o relator recuou na proposta de indiciar Flávio Bolsonaro por advocacia administrativa, que era outro ponto controverso. Ele continua a ser acusado de disseminar notícias falsas, o que tipifica a incitação ao crime. Seus irmãos também são alvo de propostas de indiciamento por incitação ao crime.

Em nota à Reuters antes da retirada da proposta de indiciamento por advocacia administrativa, Flávio Bolsonaro disse que o relatório é uma “alucinação, não se sustenta e é um desrespeito com as quase 600 mil vítimas da Covid que esperavam algo de útil da CPI”.

A defesa de Carlos Bolsonaro afirmou em nota que se, de fato esse pedido de indiciamento ocorrer, “é totalmente sem fundamento nos fatos apurados na CPI e nas inúmeras narrativas criadas que não se sustentaram com o tempo”, acrescentando que o vereador “não tem qualquer relação com as medidas adotadas no enfrentamento da pandemia pelo governo federal” e a inclusão do seu nome é “mais uma tentativa de atacar a imagem da família do presidente”.

A assessoria de Eduardo Bolsonaro não respondeu a pedido de comentário.

4. Auxílio Brasil fora do teto e anúncio adiado

Na terça, o governo recuou em cima da hora em seus planos de anunciar pela tarde o Auxílio Brasil, programa de distribuição de renda que substituiria o Bolsa Família.

Sob condição de anonimato, duas fontes do Ministério da Economia com conhecimento direto do assunto afirmaram à agência Reuters que a indefinição sobre o tamanho do furo ao teto de gastos no desenho para colocar de pé o novo programa de transferência de renda do governo foi o fator que motivou o recuo.

Também citando fontes cujo nome não identificou, o jornal Valor Econômico afirma que o teto comporta um pagamento mensal de até R$ 300. Mas em reunião no Palácio da Alvorada com os ministros Paulo Guedes (Economia), Ciro Nogueira (Casa Civil), João Roma (Cidadania) e Flávio Arruda (Secretaria do Governo), o presidente Jair Bolsonaro insistiu em um valor maior, de R$ 400. Segundo relatos do encontro feitos ao Valor, Guedes assentiu com o valor, apesar de contrariado, e o presidente não chegou a mencionar o teto de gastos, simplesmente determinou o pagamento maior.

Uma das fontes afirmou à Reuters que o valor acordado entre a ala política e a equipe econômica era de cerca de R$ 30 bilhões fora do teto, mas que articulações já estavam sendo feitas durante a tarde para que o montante fosse maior, acomodando assim espaço para as emendas de relator, especialmente cobiçadas em ano eleitoral.

O valor destinado a essas emendas, que são feitas pelo parlamentar escolhido para relatar o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), ganhou vulto na confecção das últimas peças orçamentárias.

As informações acerca dessas emendas não são transparentes e observadores têm apontado o seu uso para favorecimento das bases eleitorais de parlamentares próximos ao presidente.

Em meio à pressão da equipe econômica para que o furo ao teto não superasse os R$ 30 bilhões, o anúncio do programa foi suspenso.

Ao sair do Congresso no final desta tarde, os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e João Roma, da Cidadania, disseram que não foi possível finalizar o texto.

“Estamos fechando o texto ainda”, disse Nogueira. Roma foi na mesma linha: “São muitas informações. Pensamos em anunciar, mas não validou ainda.”

Para viabilizar um programa de transferência de renda em 2022 de R$ 400, como desejava o presidente Jair Bolsonaro, o governo chegou à solução de usar o orçamento do Bolsa Família acrescido de um auxílio temporário que, por não ser estruturado como despesa continuada, não precisará de definição de fonte de receita.

O Bolsa Família será rebatizado de Auxílio Brasil, como planejava o governo, e manterá seu orçamento de R$ 34,7 bilhões previsto para o ano que vem.

A ideia é que o programa alcance 17 milhões de famílias, ante 14 milhões atualmente.

Mas, para robustecer o valor pago aos beneficiários, um auxílio temporário será criado, ao custo de cerca de R$ 50 bilhões.

Parte do auxílio será pago dentro do teto de gastos e parte fora. Por ter duração delimitada, esse gasto não precisa, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de compensação.

Com esse desenho, o governo não precisará mais da tributação dos dividendos, proposta na reforma do Imposto de Renda, para viabilizar um benefício social maior no ano que vem.

De acordo com uma terceira fonte, a tramitação da reforma do IR está dada como praticamente descartada no atual cenário.

Dentro do Ministério da Economia, há frustração com o fato de a reforma do IR não ter andado, o que teria possibilitado uma mudança estrutural do Bolsa Família, como vinha defendendo o ministro Paulo Guedes.

Mas, por ora, não há indicação de saída do ministro ou de autoridades do primeiro escalão por causa do revés em relação ao teto, disse uma fonte, apontando que a tônica agora é de trabalho para contenção de danos.

A nova formatação do auxílio representa uma vitória da ala política frente aos esforços do time de Guedes de limitar o benefício a R$ 300 em 2022 e colocá-lo inteiramente sob o teto.

Segundo o Estadão e a Folha de S. Paulo, a informação de que o presidente havia determinado que o Auxílio Brasil chegue a R$ 400, levando o governo a furar o teto de gastos, fez com que a equipe do ministro da Economia Paulo Guedes ameaçasse entregar os cargos. O Ministério da Economia negou a possibilidade de debandada, e busca uma solução para manter o desembolso sob o teto.

A notícia de que a regra do teto pode ser desrespeitada para viabilizar o programa azedou o humor dos mercados na terça-feira: os juros longos subiram, a Bolsa desabou 3,28% e o dólar fechou perto de R$ 5,60.

5. Radar corporativo

Vale (VALE3)

A Vale (VALE3) produziu 89,4 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre de 2021, de acordo com o Relatório de Produção divulgado nesta terça-feira (19). O número corresponde a uma alta de 18,1% ante o segundo trimestre deste ano.

Segundo a empresa, o avanço na comparação com o trimestre imediatamente anterior se deve à melhora sazonal das condições climáticas no Sistema Norte, aumentando o desempenho de Serra Norte e S11D.

Além disso, a empresa apontou um aumento da produção de Vargem Grande por processamento a seco com o ajuste do fluxo de uma de suas plantas de processamento a úmido.

Outro fator de crescimento das vendas no trimestre foi o melhor desempenho de Itabira, devido a uma melhora do run of mine (ROM) disponibilizado.

Adicionalmente, a companhia apontou que houve uma maior compra de terceiros, embora proporcionalmente menor do que no trimestre anterior (5,8% da produção total no 3T21 vs 6,2% no 2T21); e Fábrica atingindo sua capacidade total de 6 Mtpa, após a retomada do processo de beneficiamento no 2T21.

Petrobras (PETR3;PETR4)

Após o fechamento do mercado, será divulgado o relatório de produção da Petrobras referente ao terceiro trimestre de 2021.

Carrefour Brasil (CRFB3)

O Grupo Carrefour Brasil (CRFB3) registrou vendas brutas de R$ 20,8 bilhões no período do terceiro trimestre deste ano, representando uma expansão de 7,7% na comparação com o mesmo intervalo de 2020.

Segundo comunicado da empresa divulgado nesta terça-feira (19), descontadas as vendas de gasolina, o desempenho seria de uma expansão de 6,6%.

Ainda de forma consolidada, as vendas no conceito mesmas lojas, porém, recuaram 0,5%.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

O Ministério Minas e Energia informou que a privatização da Eletrobras (ELET3, ELET6) acontecerá no primeiro trimestre de 2022.

Segundo comunicado, a participação do governo será de, no máximo, 45% da empresa após privatização.

Caso oferta primária não seja suficiente, o governo fará nova venda de ações. No entanto, a União não exercerá direito de compra de novas ações para diluir participação.

Além disso, a estatal investirá R$ 6,7 bilhões para a revitalização de bacias hidrográficas e navegabilidade, dentro do escopo do projeto de capitalização da companhia.

B3 (B3SA3)

A B3 (B3SA3) investiu US$ 10 milhões em uma rodada de investimento série B na Pismo, startup que oferece uma plataforma completa de processamento para serviços financeiros em nuvem.

A rodada, que totaliza U$108 milhões, foi liderada por SoftBank Latin American Fund, Amazon and Accel, com participação de Falabella Ventures, PruVen, Redpoint eventures e Headline, e busca acelerar a expansão global e o desenvolvimento de tecnologias líderes nos segmentos de serviços bancários, pagamentos e de infraestrutura para mercado financeiro, segundo comunicado ao mercado.

De acordo com a companhia, com esse investimento, a B3 busca aproximar ainda mais a relação com um fornecedor-chave para desenvolvimentos futuros em seus mercados. A consumação do investimento da B3 está sujeita à aprovação da CVM.

A plataforma da Pismo atualmente processa mais de 4 bilhões de chamadas de API mensalmente e é host de mais de 25 milhões de contas que transacionam acima de US$ 3 bilhões por mês.

São Carlos (SCAR3)

A São Carlos (SCAR3) comunicou a aquisição de 41 imóveis, que somados têm um valor de R$ 382,3 milhões. Os imóveis foram adquiridos da Altsa Property Gestão de Ativos.

Positivo (POSI3)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relatou que a Positivo (POSI3) é a única empresa habilitada para participar do processo de licitação das urnas eletrônicas. Segundo o órgão eleitoral, a empresa de tecnologia está autorizada a enviar até 176 mil urnas.

Embraer (EMBR3)

A Embraer (EMBR3) informou que sua controlada EmbraerX assinou acordo com a Republic Airways para utilização de plataforma de coordenação de manutenção Beacon, visando realizar a transformação digital. O valor do acordo não foi revelado.

De acordo com a nota, o Beacon vai apoiar todas as operações de manutenção e acelerar o tempo de retorno à operação da aeronave integrando a plataforma nas estações da Republic. Além disso, ele também deve incluir cada um de seus provedores de manutenção de plantão da companhia.

PetroReconcavo (RECV3)

A PetroReconcavo (RECV3) informou crescimento de 1,6% de sua produção no terceiro trimestre do ano (3T21), se comparado ao trimestre anterior (2T21).

Valid (VLID3)

A Valid (VLID3) aprovou novo programa de recompra de até 2 milhões de ações própria ou 2,48% do capital em circulação. (InfoMoney)

Comunità Italiana

A revista ComunitàItaliana é a mídia nascida em março de 1994 como ligação entre Itália e Brasil.

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