Investidores ainda ficam de olho nos dados de inflação da China no final da noite

Os mercados mundiais amanhecem em baixa nesta terça-feira (8), com investidores repercutindo dados da balança comercial da China bem abaixo do esperado, enquanto se preparam para índices de inflação no final da noite.

A China registrou uma queda de 14,5% em relação ao ano anterior nas exportações, enquanto as importações caíram 12,4% em relação ao ano anterior. Economistas consultados pela Reuters esperavam queda de 12,5% nas exportações e de 5% nas importações.

Na frente de dados, os agentes do mercado estão aguardando ainda pelo relatório do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, que será divulgado na quinta-feira. A métrica da inflação pode colocar à prova a crença de Wall Street em um pouso suave.

Por aqui, após decisão dividida, por 5 a 4, sobre a magnitude do corte da Selic na semana passada, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) deverá informar com mais detalhes como foi discussão, fornecendo mais visibilidade sobre o ciclo de afrouxamento monetário.

No campo corporativo, investidores repercutem o resultado do Itaú Unibanco (ITUB4) ligeiramente acima do esperado, enquanto aguardam por uma enxurrada de balanços após fechamento do mercado.

3R Petroleum, Braskem, Cury, CVC Brasil, Engie Brasil, Enjoei, Eternit, Fras-Le, Gerdau, HBR Realty,
Lojas Quero-Quero, Méliuz, Metalúrgica Gerdau, Movida, Omega Energia, RD – Raia Drogasil, Santos Brasil, Totvs e Valid divulgam seus números depois de encerradas as negociações da Bolsa brasileira.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam com baixa, à medida que investidores avaliam as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed) antes dos comentários dos membros do BC americano e dos principais dados de inflação esperados para esta semana.

A temporada de resultados corporativos até agora tem sido melhor do que o esperado. Aproximadamente 85% das ações do S&P 500 relataram resultados trimestrais e quase 80% delas superaram as expectativas de Wall Street, de acordo com o FactSet.

As empresas que ainda devem divulgar resultados esta semana incluem a United Parcel Service , Under Armour and Rivian na terça-feira, bem como Disney e Wynn Resorts na quarta-feira.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,24%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,32%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,35%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, já que comércio da China caiu mais do que o esperado em julho, com o país registrando uma queda de 14,5% nas exportações em relação ao ano anterior e uma queda de 12,4% nas importações.

Ambas as métricas ficaram abaixo das expectativas de economistas consultados pela Reuters, que esperavam queda de 12,5% nas exportações e de 5% nas importações.

Já os gastos das famílias no Japão caíram 4,2% na comparação anual em junho, uma queda mais acentuada do que os 4% registrados em maio, refletindo o quarto mês consecutivo de queda, segundo dados oficiais.

Enquanto isso, as Filipinas registraram um déficit comercial de US$ 3,918 bilhões no mês de junho, segundo dados oficiais. A quantidade total de bens importados em junho caiu 15,2%, para US$ 10,62 bilhões, em comparação com o ano anterior. As exportações do país subiram 0,8%, para US$ 6,7 bilhões.

• Shanghai SE (China), -0,25%
• Nikkei (Japão), +0,38%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,81%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,26%
• ASX 200 (Austrália), +0,03%

Europa

Os mercados europeus registram queda generalizada nesta terça-feira, enquanto investidores aguardam dados importantes sobre a inflação, previstos para o final desta semana.

Já as ações de bancos italianos sofreram um golpe na terça-feira depois que o gabinete da Itália aprovou um imposto inesperado de 40% sobre os lucros dos credores para o restante de 2023.

O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, disse em entrevista coletiva na segunda-feira que a taxa de 40% sobre os lucros extras dos bancos, no valor de vários bilhões de euros, será usada para cortar impostos e oferecer apoio financeiro aos detentores de hipotecas.

Investidores ainda repercutem os resultados de Deutsche Wohnen, Porsche, Bayer , ABRDN e a Glencore.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,17%
• DAX (Alemanha), -0,31%
• CAC 40 (França), -0,25%
• FTSE MIB (Itália), -1,58%
• STOXX 600, -0,23%

Commodities

Os preços do petróleo operam com baixa, depois que dados mostraram que as importações e exportações da China caíram muito mais do que o esperado em julho, em mais um sinal de uma lenta recuperação pós-Covid para o maior importador de petróleo do mundo.

As cotações do minério de ferro na China também fecham no vermelho, com traders repercutindo os dados fracos da balança comercial chinesa.

• Petróleo WTI, -1,03%, a US$ 81,10 o barril
• Petróleo Brent, -1,05%, a US$ 84,44 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,28%, a 716,00 iuanes, o equivalente a US$ 99,32

Bitcoin

• Bitcoin, +0,25% a US$ 29.138,97 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

Depois que o Banco Central decidiu cortar a Selic pela primeira vez em três anos, iniciando um mais que aguardado ciclo de alívio, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) vai ser divulgada na terça-feira (8). Houve uma empate entre os membros do colegiado e presidente do BC, Roberto Campos Neto, deu o voto de minerva que decidiu pela redução de 0,50 ponto percentual no encontro.

Após decisão dividida, por 5 a 4, sobre a magnitude do corte da Selic na semana passada, a ata deverá informar com mais detalhes como foi discussão.

Brasil

9h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com Parlamentares da bancada do PT na Câmara dos Deputados

10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com representantes da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) (fechado à imprensa)

14h: Campos Neto tem reunião com Deputado Federal Júlio Lopes (Progressistas/RJ), Heloisa Diniz, Chefe de Gabinete, e Carolline Paixão Ali Jadalla Felix, Assessora Parlamentar (fechado à imprensa)

15h: Campos Neto tem reunião com Vinicius Carrasco, Sócio-Diretor, e Pedro Zinner, Sócio e Futuro CEO da Stone Co. (fechado à imprensa)

15h: Haddad tem reunião com Senadora Tereza Cristina – PP/MS

16h30: Campos Neto tem reunião, por videoconferência, com representantes do Safra Asset Management (fechado à imprensa)

EUA

9h15: Discurso de patrick T. Harker, presidente do Fed da Filadélfia

9h30: Balança comercial

9h30: Discurso de Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond

11h: Estoques no atacado

3. Noticiário econômico

TCU fará auditoria para avaliar tributação de renda e apoiar reforma no Congresso

O Tribunal de Contas da União (TCU) está iniciando uma auditoria para analisar a tributação de renda no Brasil, próxima fase das mudanças no sistema de impostos que vai ser tocada pelo governo Lula.

Segundo o TCU, o objetivo é “avaliar a tributação sobre a renda no País a partir de padrões internacionais que orientam sobre como o sistema tributário poderá contribuir para a criação de uma sociedade justa, abordando os aspectos da neutralidade e equidade”. O relator será o ministro Augusto Nardes.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a ideia é replicar a análise que já foi feita em relação ao sistema de tributos sobre o consumo – que agora serve de ponto de partida para o grupo de trabalho da corte de contas que vai auxiliar o relator da reforma tributária no Senado, senador Eduardo Braga (MDB-AM).

4. Noticiário político

Defesa recorre de decisão do TSE que tornou Bolsonaro inelegível

O ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu na última segunda-feira (7) da decisão Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o condenou à inelegibilidade pelo período de oito anos, em junho.

O TSE julgou a conduta de Bolsonaro durante reunião realizada com embaixadores, em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT.

No início da noite desta segunda-feira, a defesa do ex-presidente protocolou no TSE os chamados embargos de declaração. Não há prazo para o julgamento do caso.

O recurso pretende apontar erros ou contradições no acórdão do julgamento. O documento foi publicado na semana passada e tem 433 páginas.

5. Radar Corporativo

Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco (ITUB4) reportou lucro recorrente gerencial de R$ 8,742 bilhões referente ao segundo trimestre de 2023. A cifra é 13,84% maior que a registrada um ano antes. Na comparação com o primeiro trimestre, o crescimento foi de 3,63%.

O resultado ficou acima do esperado. O consenso Refinitiv previa lucro líquido de R$ 8,652 bilhões no período.

Eletrobras (ELET3)

A Eletrobras (ELET3) teve lucro líquido de R$ 1,619 bilhão no segundo trimestre de 2023,aumento de 16% em relação ao ganho de R$ 1,401 bilhão apurado no mesmo período do ano anterior.

A receita operacional líquida de vendas somou R$ 9,246 bilhões no período de abril a junho deste ano, crescimento de 4% sobre os R$ 8,856 bilhões no mesmo período do ano passado.

Direcional Engenharia (DIRR3)

A Direcional (DIRR3) reportou lucro líquido de R$ 74,2 milhões no segundo trimestre de 2023 (2T23), montante 30,3% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2022, informou a companhia nesta segunda-feira (7).

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 134,2 milhões no 2T23, um crescimento de 13,5% em relação ao 2T22. (InfoMoney com Estadão, Reuters e Agência Brasil)